Imagen

توفر لك FXTM أقصى استفادة. واليوم، توفر لك مزيدًا من الأصول للتداول!

عقود الفروقات على صناديق الاستثمار المتداولة أصبحت متاحة الآن للتداول على FXTM. ولكن ما هي، ولماذا هي فرصة رائعة للمتداولين؟

سواءً كان مفهوم صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs) جديدًا عليك، أو كنت متداولًا محترفًا تبحث عن التنويع، ستساعدك هذه المدونة على فهم قيمة عقود الفروقات على صناديق الاستثمار المتداولة (ETF CFDs) وكيف يمكنها تعزيز تجربتك في التداول.

ما هي صناديق الاستثمار المتداولة؟

لنبدأ بتعريف سريع.

صناديق الاستثمار المتداولة (أو ETFs) هي مجموعة أصول تربطها صلة ببعضها - مثل الأسهم أو السندات أو السلع - التي يتم تداولها في البورصة كأصل واحد، مثلما يتم تداول الأسهم الفردية.

يمكن تصور صندوق الاستثمار المتداول (ETF) على أنه يشبه سلة متنوعة من الفواكه. وبدلًا من شراء فواكه منفردة مثل التفاح والبرتقال والموز، تشتري سلة كاملة تحتوي على فواكه متنوعة. 

Imagen

هذا يسهل عليك تنويع استثماراتك دون عناء اختيار وإدارة كل أصل على حدة. ومثلما تجمع لك سلة الفاكهة أصنافًا مختلفة في مكان واحد، يوفر لك صندوق الاستثمار المتداول (ETF) تداول أصول متنوعة في صفقة واحدة بسهولة.

هناك مجموعة واسعة من صناديق الاستثمار المتداولة، ولكل منها هدف مختلف، بدءًا من تتبع مؤشر أو قطاع معين، وصولًا إلى التركيز على دولة أو فئة أصول محددة والمزيد.

ما الفرق بين صناديق الاستثمار المتداولة والصناديق المشتركة أو صناديق المؤشرات؟

تشبه صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) صناديق الاستثمار المشتركة (Mutual Funds) أو صناديق المؤشرات (Index Fund) في أنها تهدف إلى تتبع قطاع أو صناعة معينة في السوق. ولكن توجد بعض الاختلافات الرئيسية في كيفية تنظيمها وطريقة تداولها.

صناديق الاستثمار المتداولة مقابل صناديق الاستثمار المشتركة

• يتم تداول صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة مثل الأسهم، بينما يكون لصناديق الاستثمار المشتركة سعر محدد في نهاية كل يوم تداول. هذا يعني أن صناديق الاستثمار المتداولة يمكن شراؤها وبيعها في أي وقت خلال اليوم، بينما يتم تداول الصناديق مرة واحدة فقط يوميًا.
• صناديق الاستثمار المتداولة لديها رسوم أقل مقارنة بصناديق الاستثمار المشتركة.
• صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) تُدار "بشكل غير نشط"، أي أنها تهدف إلى تتبع سوق محدد. أما صناديق الاستثمار المشتركة فهي تُدار بشكل "نشط"، بهدف تحقيق أرباح تتفوق على أداء السوق.

أما صناديق الاستثمار المشتركة فهي تُدار بشكل "نشط"، بهدف تحقيق أرباح تتفوق على أداء السوق.

• يمكن تداول صناديق الاستثمار المتداولة على مدار اليوم في البورصة، بينما يتم شراء صناديق المؤشرات في نهاية يوم التداول بالقيمة الصافية للأصول (NAV).
• تتميز صناديق الاستثمار المتداولة عادةً بتكاليف أقل من صناديق المؤشرات، على الرغم من أن كلاهما يوفر خيارات استثمار موفرة للتكاليف.
• صناديق الاستثمار المتداولة مُصممة لتتبع سوق محدد بشكل غير نشط، في حين أن صناديق المؤشرات تُدار أيضًا بشكل غير نشط ولكن لا يتم تداولها مثل الأسهم خلال اليوم.

بشكل عام، تعد صناديق الاستثمار المتداولة خيارًا شائعًا للمتداولين الذين يبحثون عن استثمارات متنوعة ومنخفضة التكلفة.

ما هي عقود الفروقات على صناديق الاستثمار المتداولة (ETF CFDs)؟

حسناً، هذا ما يتعلق بصناديق الاستثمار المتداولة. ماذا عن عقود الفروقات على صناديق الاستثمار المتداولة (ETF CFDs)؟ ما الذي تعنيه كل هذه الحروف!

دعنا نبسط الأمور. عقود الفروقات على صناديق الاستثمار المتداولة (ETF CFDs) هي طريقة مختلفة لتداول صناديق الاستثمار المتداولة.

تتيح لك عقود الفروقات على صناديق الاستثمار المتداولة المضاربة على تحركات أسعار صناديق الاستثمار المتداولة دون امتلاك الأصول الأساسية فعليًا.

عند تداول عقود الفروقات على صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)، أنت لا تشتري صندوق الاستثمار المتداول الأساسي نفسه. بدلاً من ذلك، أنت تتداول عقود الفروقات، حيث تدخل في اتفاقية لتبادل فرق السعر لصندوق الاستثمار المتداول بين وقت فتح وإغلاق الصفقة.

وتقدم هذه الطريقة عددًا من المزايا الفريدة.

لماذا يتم تداول عقود الفروقات على صناديق المؤشرات المتداولة (ETF CFDs)؟ 

هناك العديد من الأسباب المقنعة لإضافة عقود الفروقات على صناديق الاستثمار المتداولة إلى مجموعة أدوات التداول الخاصة بك.

1. التنويع

تتيح لك عقود الفروقات على صناديق الاستثمار المتداولة توزيع المخاطر من خلال عرض التعرض لقطاعات أو صناعات أو أسواق متعددة من خلال صفقة واحدة.

على سبيل المثال، يوفرiShares Russell 2000 ETF CFD للمتداولين الوصول إلى أسهم الشركات الصغيرة عبر مختلف القطاعات في الولايات المتحدة. الكثير من التنوع في حزمة واحدة.

2. الاستفادة من اتجاهات السوق وتصنيفاته

عقود الفروقات على صناديق الاستثمار المتداولة مثالية للاستثمار الموضوعي أو الاستثمار حسب التصنيف.

هل ترغب في الاستفادة من الابتكار والتقنيات الحديثة؟ جرّب ARK Innovation ETF CFD، الذي يركز على الشركات المبتكرة.

هل أنت مهتم بالسلع أو المعادن الثمينة؟ يتيح لك SPDR Gold Shares CFD التداول على تحركات أسعار الذهب.

3. السيولة

يتم تداول عقود الفروقات على صناديق الاستثمار المتداولة في البورصات بنفس طريقة تداول الأسهم الفردية، مما يسمح لك بالشراء أو البيع في أي وقت خلال ساعات التداول.

بفضل هذه المرونة، يتم التخلص من قيود التداول التي تطبق على صناديق الاستثمار المشتركة في نهاية يوم التداول.

4. الرافعة المالية

توفر عقود الفروقات على صناديق الاستثمار المتداولة القدرة على استخدام الرافعة المالية، مما يسمح لك بالتحكم في مركز أكبر باستخدام مبلغ أصغر من رأس المال.

وعلى الرغم من أن الرافعة المالية قد تعزز المكاسب المحتملة، إلا أنه من الضروري تذكر أنها تعزز المخاطر المحتملة أيضًا. ولذلك، فإن الالتزام بإدارة المخاطر السليمة أمر ضروري عند استخدام الرافعة المالية لضمان توافقها مع استراتيجية تداولك وقدرتك على تحمل المخاطر.

5. التحوط

إذا كنت تحتفظ بمركز طويل الأجل في صندوق استثمار متداول (ETF) وتتوقع انخفاضًا مؤقتًا في السوق، يمكن لعقود الفروقات على صناديق الاستثمار المتداولة (ETF CFDs) أن تعمل كتحوط لحماية محفظتك.

استخدم صفقات عقود الفروقات للحماية المؤقتة من الانخفاضات دون الإخلال باستراتيجيتك الاستثمارية طويلة الأجل.

6. فرص البيع على المكشوف 

توفر عقود الفروقات على صناديق الاستثمار المتداولة (ETF CFDs) ميزة البيع على المكشوف، مما يمكّن المتداولين من تحقيق الربح أثناء هبوط الأسواق.

وبالتالي، يمكنك الاستفادة من فرص الهبوط في السوق أو تغطية مراكزك الحالية خلال فترات الانخفاض.

مع ذلك، ينبغي الانتباه إلى أن البيع على المكشوف يحمل مخاطره الخاصة، لذا فإن اعتماده كجزء من استراتيجية مدروسة بعناية أمر ضروري لتحقيق أهدافك في التداول.

ما هي عقود الفروقات على صناديق الاستثمار المتداولة (ETF CFDs) التي يمكنني تداولها مع FXTM؟

تقدم شركة FXTM حاليًا مجموعة واسعة تتألف من 44 عقد فروقات على صناديق الاستثمار المتداولة - تغطي مختلف الموضوعات والأسواق، مما يضمن وجود ما يناسب كل استراتيجية استثمارية. فيما يلي بعضًا من أبرزها:

• Vanguard S&P 500 Growth ETF CFD (VOOG.P) – يُركز على أفضل الشركات التي تقود نمو السوق الأمريكية.
• iShares MSCI Emerging Markets ETF CFD (EEM.P) – يوفر التعرض للاقتصادات سريعة النمو على مستوى العالم.
• SPDR Gold Shares CFD (GLD.P) – يوفر التداول على تحركات أسعار الذهب دون الحاجة إلى الاحتفاظ بالأصل المادي.
• ARK Innovation ETF CFD (ARKK.P) – يستثمر في الشركات الرائجة والمبتكرة. 

يمكنك العثور على قائمة بجميع عقود الفروقات لصناديق الاستثمار المتداولة المتاحة في الجدول أدناه:

Imagen

استراتيجيات تداول عقود الفروقات على صناديق الاستثمار المتداولة

بمجرد أن تكون مستعدًا للبدء، من المفيد أن يكون لديك بعض الاستراتيجيات المجربة في ترسانة تداولك.

1. متابعة الاتجاه

تتضمن هذه الاستراتيجية تتبع اتجاهات الأسعار والانضمام إليها في الأوقات الملائمة.

على سبيل المثال، يمكن لصناديق الاستثمار المتداولة التي تتبع قطاعًا يشهد نموًا قويًا، مثل الطاقة المتجددة، أن توفر فرصًا مربحة. استخدم أدوات مثل المتوسطات المتحركة (MAs) لتحديد الاتجاهات.

2. تداول الاختراقات

راقب مستويات الأسعار التي يخترق عندها عقد الفروقات لصندوق استثمار متداول (ETF CFD) مستوى دعم أو مقاومة هام.هذا يشير إلى قوة دفع كبيرة، يمكن للمتداولين الاستفادة منها عبر الدخول في صفقات تتناسب مع مسار الاختراق.

تساعد أدوات مثل ارتدادات فيبوناتشي على اكتشاف الاختراقات بشكل فعال.

3. التحوط باستخدام صناديق الاستثمار المتداولة على القطاعات

هل تشعر أن صناعة التكنولوجيا في حالة ارتفاع مفرط؟ هل تشعر أن صناعة التكنولوجيا في حالة ارتفاع مفرط؟

المخاطر والاعتبارات

في حين أن عقود الفروقات على صناديق الاستثمار المتداولة توفر المرونة والتنوع، إلا أنها تأتي بمخاطر يجب عدم تجاهلها.

1. مخاطر الرافعة المالية

استخدام الرافعة المالية يعزز كل من المكاسب المحتملة والخسائر المحتملة. قد يتسبب سوء تقدير الصفقات ذات الرافعة المالية العالية في خسائر كبيرة. احرص دائمًا على إدارة مخاطرك بعناية باستخدام أدوات إيقاف الخسارة.

2. السيولة والتقلبات

قد تواجه بعض صناديق الاستثمار المتداولة الأقل تداولًا سيولة منخفضة، مما قد يتسبب في حدوث انزلاقات سعرية. كما أن تقلبات السوق قد تؤدي إلى تقلبات سعرية مفاجئة، وهذا يؤكد على أهمية الحفاظ على إدارة مخاطر صارمة.

3. التكاليف

على الرغم من تجنب المتداول رسوم إدارة صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)، قد تحمل مراكز عقود الفروقات (CFDs) رسوم تمويل التبييت، خاصة للمراكز ذات الرافعة المالية. احرص على متابعة هذه التكاليف الإضافية لتجنب تآكل أرباحك.

الخلاصة

عقود الفروقات على صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) هي أداة رائعة لإضافة التنوع والمرونة والعمق إلى استراتيجيتك في التداول. سواء كنت مهتمًا بالأسواق الناشئة، أو التقنيات الثورية، أو الملاذات الآمنة الكلاسيكية مثل الذهب، فهناك عقود فروقات على صندوق استثمار (ETF CFD) مصمم لهذا الغرض.

ابدأ تداول عقود الفروقات على صناديق الاستثمار المتداولة (ETF CFDs) اليوم مع FXTM واستفد من أحدث الرؤى والأدوات ودعم العملاء الاستثنائي.

افتح حسابك المجاني الآن